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Economie Publié

Emission obligataire : Le Maroc mandate quatre banques pour les roadshows

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Siège du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration à Rabat. / Ph. DR

Le Maroc a mandaté Barclays, BNP Paribas, JP Morgan et NATIXIS afin d’organiser des réunions avec des investisseurs européens en titres à revenu fixe à compter du 14 novembre.

C’est ce qu’indique mardi l’agence britannique Reuters, citant un document rédigé par l'une des banques chapeautant les réunions. «Une offre de référence 144A/Regulation S EUR d’une maturité de 12 ou 20 ans suivra, en fonction des conditions du marché», précise le document.

L’agence rappelle que le Maroc a annoncé le 18 novembre des roadshows de présentation d’une obligation internationale d’une valeur d’environ un milliard de dollars qu’il prévoit d’émettre cette année. Le ministre des Finances Mohamed Benchaaboun a annoncé l’émission, la première depuis quatre ans au Maroc, le mois dernier, précisant que sa taille, sa monnaie et sa date d’émission seraient décidées ultérieurement.

Reuters rappelle aussi qu’en octobre, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a relevé les perspectives du Maroc de négatives à stables tout en maintenant sa note BBB. En septembre, Moody's a également maintenu stable la note du royaume.

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